财秘关注

1、证监会：就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见。构建包容、精准的发行上市制度。明确北京证券交易所新增上市公司来源于在新三板挂牌满十二个月的创新层公司，维持“层层递进”的市场格局，突出专精特新中小企业特点；实行灵活、多元的持续融资制度。紧紧围绕创新型中小企业需求，总结精选层建设的实践经验，进一步夯实“小额、快速、灵活、多元”的再融资制度；北京证券交易所实行公司制，建立股东会、董事会、总经理和监事会运行机制，形成高效透明的公司治理结构等。

2、央行：发布《中国金融稳定报告（2021）》。保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击。深化金融机构改革，促其回归本源、专注主业。在有效防范风险的前提下，继续扩大高水平金融开放。


一、宏观经济

1、8月，财新中国制造业PMI录得49.2（前值50.3），财新中国综合PMI录得47.2（前值53.1），均为2020年5月以来首次落于荣枯线下。

2、国务院：印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知，包括强化自贸试验区与期货交易所的合作，上市航运期货等交易新品种，允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务，支持符合条件的自贸试验区增设首次进口药品和生物制品口岸。开展网络游戏属地管理试点，在符合条件的自贸试验区所在地推进网络游戏审核试点工作等十八项措施。

3、联合国粮农组织：8月全球食品价格上涨。食品价格指数为127.4点，环比上涨3.1%，同比上涨32.9%。其中，食糖价格指数环比上涨9.6%，植物油及谷物价格指数分别环比上涨6.7%和3.4%。乳制品及肉类价格指数波动较小。

4、美国全国广播：近日，美国疾病控制和预防中心发布数据显示，3月1日以来，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗，远远多于先前统计的浪费数量，实际可能更多。随着新冠病毒德尔塔毒株传播，美国疫情显著反弹，对疫苗的需求也明显增长，8月仍浪费了至少380万剂疫苗。

5、央行：周五，进行100亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

6、隔夜shibor报1.9430%，下降13.90个基点。7天shibor报2.0590%，下降1.60个基点。3个月shibor报2.3560%，无变化。

二、地产聚焦

1、证券时报：与去年末相比，六大国有银行在内的多数银行压降了个人住房贷款占比。中报显示，部分银行的个人住房贷款占比仍然超标。业内称，未来银行将从防范风险和转变信贷投放方向出发，继续稳步压降涉房贷款占比，预计过渡期内绝大多数银行能完成整改，整体影响可控。

2、万科A：8月，实现合同销售面积219.4万平方米，合同销售金额370.3亿元；1-8月，累计实现合同销售面积2718.2万平方米，合同销售金额4430.1亿元。

3、中国恒大：实现合约销售金额380.8亿元，同比增长2.3%，合约销售面积534.1万平方米，同比增长11.3%。1-8月，累计实现合约销售金额4386.5亿元，合约销售面积5,379.0万平方米。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3581.67点，下跌0.43%，成交额7437.24亿。深证成指报14179.86点，下跌0.68%，成交额8292.76亿。创业板指报3102.14点，下跌1.17%，成交额2922.82亿。两市合计成交15730亿。盘面上，北交所概念、新三板精选层、转基因涨幅前列，盐湖提锂、钛白粉、氟化工跌幅居前。沪深两市成交额不到半日突破1万亿，且为连续第33个交易日突破1万亿元。

2、周五，恒生指数跌0.72%，报25901.99点。国企指数跌0.53%，报9291.71点。北上资金当日净买入70.68亿。

3、中证报：部分运行不佳的老基金正在加速退场。今年以来，清盘基金数量达到159只，同比增长了64%。业内称，运行低效基金的存在，对基民资金和基金经理精力而言都是无谓损耗。在基金扩容背景下，基金清盘将成为常态化。

4、广誉远：控股股东晋创投资将其持有的公司14.53%股份所对应表决权委托给神农科技行使，本次权益变动后，控股股东由晋创投资变更为神农科技，实际控制人仍为山西省国资委。

5、蓝帆医疗：持股11.28%的股东北京信聿计划通过大宗交易方式减持不超过总股本的4%，通过集中竞价方式减持不超过总股本的2%，合计不超过总股本的6%。

6、奥马电器：子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形。该笔定期存单对外担保，未履行法律法规要求的决策程序及信息披露义务，涉嫌违规对外担保。股票交易将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST奥马”，自9月6日起停牌一天。

7、江丰电子：关于“台积电要求供应商砍价15%”的传闻回应称，没有收到砍价的消息，目前靶材产品价格平稳。将根据下游客户的订单及生产计划来统筹采购和生产进度，保持安全合理库存，保障生产和客户需求。

8、两市融资余额：截至9月2日，上交所融资余额报9026.57亿元，较前一交易日增加13.12亿元；深交所融资余额报8080.04亿元，较前一交易日增加13.38亿元；两市合计17106.61亿元，较前一交易日增加26.50亿元。

四、行业观察

1、日经新闻网：随着全球主要半导体厂商新建工厂和政府支持产业力度加大，预计前十大半导体厂商投资额今年将同比增长约三成。英特尔、台积电等全球10家主要半导体厂商的2021年度设备投资额预计将比上一年度增加三成，达到12万亿日元。政府的公共资金支持也推高了投资规模。

2、中新网：在过去一年里，亚洲液化天然气价格暴涨近600%。7月，欧洲天然气增长幅度甚至超过1000%。随着传统的天然气消费旺季开启，各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。

3、证券时报：8月末，鸡鸭鱼猪饲料再次全面上涨。本次猪饲料涨价幅度为50-150元/吨。生猪价格的低位和此前养殖户补栏时仔猪的高价，共同构成了当前亏损的主因。猪价反弹幅度亦受限，持续性上涨动力不足，不排除出现阶段性冲高回落的风险。

4、晋城新闻：引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段，预计明年将达到1万块芯片的产能，将成为全国首条第四代半导体的生产线。概算总投资8202.82万元。建成后，对进一步丰富拓展第四代半导体产业链条，有效满足国家重大战略需求具有重要意义。

5、国药集团：中国生物研制的静注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》，批准开展临床试验。是全球首款采用新冠灭活疫苗免疫后血浆制备的新冠肺炎特异性治疗药物。

五、产业数据

1、证券日报：1-7月，全国车险综合成本率为100.93%，赔付率为73.35%，费用率为27.58%。车险经营陷入了暂时性的全面亏损局面。分析人士认为，车险综合成本率超过100%，既有车险综改的政策因素影响，也有7月部分地区突发暴雨灾害的影响。

2、工信部：1-7月，规模以上互联网和相关服务企业业务收入8869亿元，同比增长26.3%，增速较1-6月提高0.7个百分点；两年平均增速20.5%，基本恢复至2019年同期水平。

3、上证报：1-8月，地方债发行近9000亿元，其中新增债占比近七成，为今年内新高。新增地方债完成全年额度的近六成，较去年同期放缓。专家预计，新增专项债仍余1.62万亿元待发，9月地方专项债将迎来发行小高峰，对基建投资形成支撑。

4、艾瑞咨询：2020年家装行业市场规模达到26163亿，同比增长12.4%，伴随老房改造需求的不断释放和精装修政策的激励，2025年行业市场规模预计将达到37817亿，年复合增长率达7.6%。家装行业发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。

5、央视新闻：《世界旅游城市发展报告2020》正式发布，上海国内旅游人次为全球第一。2020年国内旅游人次前20名城市名单和GDP前20名城市名单中，上海和北京占据前两名，数据大幅领先于其他国家城市。

六、公司要闻

1、比亚迪：1-8月，新能源汽车销量266480辆，同比增长192.64%。8月，新能源汽车销量61409辆，同比增长302%；年内累计销量372630辆，同比增长64.3%。8月，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.521GWh，年内装机总量约为19.229GWh。

2、中芯国际：将在临港自贸区规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目，总投资约88.7亿美元。该合资公司注册资本金拟为55亿美元，其中本公司拟出资占比不低于51%，上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。

七、资本动态

1、大商所：9月6日交易时（即9月3日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过100手。套期保值交易开仓数量不受限制，具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

2、2年期国债期货主力合约TS2112下行0.04%至100.805；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.06%至101.215；10年期国债期货主力合约T2112下行0.07%至100.275。10年期国债利率涨0.26BP，至2.83%；10年期国开债利率跌0.04BP，至3.17%。

3、截至9月3日下午收盘，国内商品期货多数品种上涨，SS、玻璃涨逾5%，热卷涨超4%，LPG、棉纱等涨超3%，郑油、豆油等涨超2%，铁矿、PP等涨超1%，玉米、淀粉等小幅上涨；硅铁跌超4%，红枣、生猪等等跌超1%，沪银、锰硅等小幅下跌。

4、上海环交所：9月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量520吨，成交额2.32万元，收盘价44.67元/吨，涨0.02%。

5、上海国际能源交易中心：9月3日，原油期货主力合约2110，以456.0元/桶收盘，上涨17.1元，涨幅为3.90%。主力合约成交103625手，持仓量减少2553手至30510手。全部合约成交152533手，持仓量增加515手至67631手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4565，涨0.0805%%，人民币中间价报6.4577，涨0.0263%。NDF：3个月报6.4971，6个月报6.5437，1年报6.6299，2年报6.8004。

7、新三板：9月3日，合计挂牌7299家公司，当日减少5家，成交金额35.53亿。三板成指报1020.18，涨2.69%，成交额26.43亿。

八、国际资讯

1、美国：8月，非农就业人数增加23.5万人，创2021年1月以来最小增幅，预估72.5万，前值94.3万；失业率5.2%，符合预期，续创2020年3月以来新低。

2、德国智库伊弗经济研究所： 8月，德国汽车行业景气指数从上个月的56.4大幅跌至28.8，创下今年4月以来最低。德国汽车业景气指数的明显下滑表明业界依旧深受零部件供应短缺的影响，尤其汽车芯片的供应不足持续拖累企业生产环节。

3、波罗的海干散货指数：跌1.42%，报3944点。

4、道指初跌幅0.21%，报35369.09点；标普500指数跌幅0.03%，报4535.43点；纳指涨幅0.21%，报15363.52点。

5、德国DAX指数跌0.37%，报15781.2点；法国CAC40指数跌1.08%，报6689.99点；英国富时100指数跌0.36%，报7138.35点。

6、日经225指数涨2.05%，报29128.11点。日本东证指数上涨1.6%，收于1991年以来最高水平。韩国KOSPI指数涨0.79%，报3201.06点。

7、COMEX 12月黄金期货收涨1.2%，报1833.70美元/盎司。

8、WTI 10月原油期货收跌1.0%，报69.29美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.6%，报72.61美元/桶。