财秘关注

1、银保监会：要坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化法治化原则，毫不松懈防范化解各种金融风险。持之以恒认真做好高风险机构处置、应对不良资产集中反弹、严防高风险影子银行死灰复燃、遏制房地产金融化泡沫化、配合地方政府化解隐性债务风险等重点工作，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。进一步加强政策研究储备，提高监管数字化智能化水平，做好金融市场舆情引导，加强金融法治和基础设施建设，深化信用体系建设。

2、经济日报：互联网强监管是阵痛也是机遇，市场经济不是“脱缰的野马”。过去宽松的环境是为了鼓励行业创新发展，如今加强市场监管更是为了鼓励行业高质量发展。反垄断是一块“试金石”，真正拥有核心竞争力，企业文化向善，不断创造经济和社会双重价值的企业，会不断走向欣欣向荣。对于科技互联网企业而言，打铁还要自身硬，要跳出流量红海之争，积极寻求新的发展方式，不断提升创新研发能力。同时，主动承担更多社会责任，推动可持续社会价值创新。

3、证券时报：市场消息称，市场监督管理总局价监竞争局发布《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。多家头部酒企人士表示，收到了该会议的通知；目前是座谈调研是征集看法，主要针对的是资本围猎酱酒，以及茅台酒价高涨如何控制的问题。

一、宏观经济

1、外汇局：7月，银行结汇13900亿元，售汇13268亿元，结售汇顺差632亿元。1-7月，银行累计结汇92181亿元，累计售汇82790亿元，累计结售汇顺差9392亿元。

2、钟南山：国产灭活疫苗对德尔塔毒株总体保护率接近60%，重症保护率为100%。最新的资料显示，接种国产灭活疫苗第二剂后6个月再接种一剂，抗体水平增幅达到10多倍。80%以上的人口接种疫苗之后，中国可以建立有效的群体免疫。

3、央行：8月，1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%；5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%，均与上月持平。周五，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日100亿元逆回购到期。

4、隔夜shibor报2.0420%，上涨20.10个基点。7天shibor报2.1150%，上涨2.40个基点。3个月shibor报2.3530%，下降0.10个基点。

二、地产聚焦

1、恒大集团：对约谈作出回应。将全面落实约谈要求，切实履行企业主体责任，全力以赴、想尽一切办法确保工程建设，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露，绝不传播并及时澄清不实信息；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。

2、证券日报：上海市财政局、国家税务总局上海市税务局8月20日下午发布通知，明确上海市契税的适用税率为3%，平移了现行政策。至此，31个省（自治区、直辖市）契税税率全部出齐，北京、上海、广东等27地将契税税率确定为最低税率3%；河北、辽宁、湖南、河南4地将契税的适用税率确定为4%。

3、厦门市住保房管局：要求平台坚持“房住不炒”定位，严格把关住房价格信息发布，严禁炒作学区房、小产权房，坚决杜绝利用网络平台引导群众炒房。在房地产数据发布方面，一定要谨慎把关，清晰标注数据来源；对于平台用户发布的房源信息也要严格把关，特别是价格信息不得随意夸大。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3427.33点，下跌1.1%，成交额5526.68亿。深证成指报14253.53点，下跌1.61%，成交额6998.72亿。创业板指报3192.90点，下跌2.61%，成交额2840.41亿。两市合计成交12525.39亿。盘面上，矿物制品、通用机械、建材涨幅居前，医疗保健、酿酒、医药跌幅前列。

2、周五，恒生指数跌1.84%，报24849.72点。国企指数跌1.95%，报8742.44点。北上资金当日净卖出108.16亿元。

3、香港证监会：批准香港交易所推出A股指数期货合约。投资者如能在香港进行A股期货交易及有效地对冲定价风险，预期将可促进长线资金流入内地市场的进一步增长。中国证监会表示，此举有利于丰富境外投资者投资A股的风险管理工具，进一步吸引境外长期资金配置A股，巩固和维护香港国际金融中心地位。将稳步推进境内股指期货市场深化改革和扩大开放，促进A股指数期货在岸与离岸产品、市场协同发展。

4、证监会：下半年，重点推进改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作。进一步深化新三板改革，努力提升服务“专精特新”中小企业的能力和水平。全面深入贯彻“零容忍”方针，进一步完善市场发展生态。发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组作用，坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件，全面提升大要案查处质效。

5、上交所、深交所：拟修订科创板、创业板股票发行与承销实施办法。调整最高报价剔除比例，最高价剔除比例从不低于10%调整为不超过3%。强化报价行为监管，在交易所业务规则中进一步明确网下投资者询价报价规范性要求，并将可能出现的违规情形纳入自律监管范围。

6、中国结算：7月，新增投资者160.89万，同比下降33.69%，环比增长3.45%。期末投资者数19022.38万，同比增长11.78%。

7、广发基金刘格菘：未来最看好具有“全球比较优势”的中国制造业的竞争格局。其新产品也会重点关注中长期成长性比较好、估值有提升空间、性价比较高的资产。重点研究的“全球比较优势制造业”本身便具备较大的容量，不会限制自己管理大规模基金的能力。同时，资本市场的各种红利，如科创板上市、创业板实施注册制改革、中概股回归等，也为大规模资金提供了更加丰富的投资标的。

8、中国电信：8月20日登陆上交所主板，收涨34.88%；成交总额201.06亿元，主力资金净流入49.5亿元，均居当日A股首位。募资542亿元，成为近10年来A股最大IPO。截至收盘，市值突破5500亿元。

9、证券时报：鞍钢重组本钢大会在辽宁省鞍山市召开，辽宁省国资委将所持本钢集团有限公司51%股权无偿划转给鞍钢集团有限公司，本钢集团有限公司成为鞍钢集团有限公司的控股子企业。此次鞍本重组后，鞍钢粗钢产能将达到6300万吨，营业收入达到3000亿元，位居国内第二、全球第三。

10、片仔癀：上半年，实现的营业收入约38.48亿元，同比增长18.56%；净利润约11.15亿元，同比增长28.96%。将引导和提升体验馆规范经营，并积极配合上级主管部门共同打击片仔癀锭剂的市场炒作不法行为。

11、西藏城投（3连板）：发布股价异动及风险提示公告，基本面未发生重大变化。关注到近期关于盐湖提锂项目的市场关注度较高，投资的国能矿业系参股公司，未纳入合并报表范围。国能矿业盐湖提锂项目目前尚不具备生产条件，最终投产的时间难以确定。

12、*ST威尔：拟以支付现金的方式，向紫江集团购买上海紫燕机械技术有限公司不低于51%的股权，此次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易。

13、*ST金鸿：将于8月23日开市起停牌1天，并于8月24日开市起复牌，撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称将由“*ST金鸿”变更为“ST金鸿”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

14、证监会：核发2家公司IPO批文，为利华益维远化学股份有限公司，陕西美邦药业集团股份有限公司。至此，本周共有9家公司获得IPO批文。

15、两市融资余额：截至8月19日，上交所融资余额报8846.84亿元，较前一交易日减少28.17亿元；深交所融资余额报7973.81亿元，较前一交易日增加9.76亿元；两市合计16820.65亿元，较前一交易日减少18.41亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：中国租车在经历了行业洗牌后，即将迎来高速发展期，预计2022年市场规模有望超过千亿元。用户体验是影响消费群体是否长期使用汽车出行服务的主要因素。专家称，随着科技进步，消费场景在不断迭代，用户的消费升级需求也愈发强烈，汽车生活消费市场将到达10万亿元级别。

2、世贸组织：贸易指标上升既反映了当前贸易扩张的力度，也反映了2020年疫情冲击的深度。世界贸易的前景仍被下行风险阴霾所笼罩。疫情持续对贸易前景构成最大威胁。此轮全球贸易的强劲复苏离不开各国在逐步解除经济封锁措施的背景下，加紧“抢货”补充市场，以满足被压抑的需求。

3、公安部交管局：9月1日起，218个城市将推行二手车异地交易登记。对二手车需要在异地交易的，实行二手车交易登记一地办理、档案电子化网上转递，实现二手车全国范围内跨省跨市异地交易登记，无需两地往返，更好促进二手车流通。

4、中新网：国内Ku高通量卫星正式商用的首个高速网络航班顺利起飞，开启旅客万米高空畅快的网上冲浪之旅。中国电信卫星公司采用首颗国内自主研发Ku频段高通量卫星，可真正实现中国全境及亚太地区航线覆盖，整星容量达到50Gbps，单机带宽超过220Mbps。

5、证券时报：新学期开始，随着旅行禁令的解除，不少留学生结束昼夜颠倒上网课的日子，踏上出国求学旅程。旺盛出行需求下，部分国际航线迎来短期爆发。出国需求旺盛，却没有充足的国际航班运力供给相匹配，造成直飞机票一票难求，中转机票价格一路飞涨至近10万元。

五、产业数据

1、工信部：1-7月，我国软件业完成软件业务收入51441亿元，同比增长21.4%，近两年复合增长率为14.8%。1-7月，全行业实现利润总额5838亿元，同比增长12.3%，近两年复合增长率为8.8%。5G手机终端连接数达3.92亿户，比上年末净增1.93亿户。

2、南方电网公司：1-7月，南方五省区全社会用电量达8294亿千瓦时，同比增长17.4%。其中，制造业用电量同比增长20.6%，继续成为拉动南方五省区全社会用电增长的主要动力；第三产业用电量同比增长27.7%，总体恢复迅速。

3、央广网：铁矿石期货主力合约自7月16日以来一路下跌，跌幅超30%，至761元/吨，创出去年10月以来新低。全国45个港口的铁矿石贸易库存刷新近年新高，库存累涨的背后是市场对铁矿石现货购买意图的下降。截至上周，全国主港铁矿现货日均成交79万吨，环比下降29.8％。

4、隆众资讯：由于上游己二腈原料短缺，今年尼龙66切片价格持续高位运行。8月，尼龙66切片市场价格在40000元/吨-41000元/吨之间。由于己二腈长期被国外垄断，供应紧张局面难以缓解。据悉，尼龙66切片国内整体产能约51万吨，神马股份就占了约21万吨。

5、IC Insights：二季度，在DRAM和闪存价格上涨的推动下，三星电子半导体产品的销售额超200亿美元，环比增加19%。时隔近3年再次成为全球最大的半导体厂商。英特尔二季度在半导体方面的营收为193.04亿美元，同比增长3%。

六、公司要闻

1、高瓴资本：与杭州资本在浙江省杭州市正式签署《战略合作备忘录》。双方将通过市区联动的形式，共同推动成立规模为100亿元的科技创新投资基金。重点投资包括人工智能、集成电路与半导体、基础型软件、应用型软件、车联网等具有国际竞争力的数字产业集群，和以智能驾驶、新能源汽车为代表的先进制造业集群。

2、中国石化：计划加快打造“油气氢电服”综合能源服务商。规划到2025年建设1000座加氢站或油氢合建站，形成全氢能产业链。中国石化氢气年产量超350万吨，约占全国氢气产量的14%，已在广东、广西、浙江、上海、北京、重庆、河北等地建成多个油氢合建示范站。还计划建设5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点，并将增加页岩气和地热等能源产量。

七、资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2112下行0.04%，至100.720；5年期国债期货主力合约TF2112下行0.07%，至100.970；10年期国债期货主力合约T2112下行0.10%，至99.995。10年期国债利率涨1.25BP，至2.85%；10年期国开债利率涨0.51BP，至3.18%。

2、截至8月20日下午收盘，国内商品期货多数收跌，沪锡、豆一、棉花、橡胶、棉纱跌超3%，尿素、玉米、沥青、花生、原油跌超2%，菜粕、PP、塑料、白糖、乙二醇、棕榈跌超1%。纯碱、生猪、硅铁涨超2%，螺纹、动力煤、热卷涨超1%。

3、上海环交所：8月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4001吨，成交额20.2万元，收盘价50.49元/吨，跌2.66%。

4、上海国际能源交易中心：8月20日，原油价格主力合约2110，以405.3元/桶收盘，下跌9.0元，跌幅为2.17%。主力合约成交155592手，持仓量增加125手至45308手。全部合约成交177164手，持仓量减少19手至81196手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5000，跌0.1094%，人民币中间价报6.4984，跌0.2020%。NDF：3个月报6.5492，6个月报6.5989，1年报6.6821，2年报6.8467。

6、新三板：8月20日，合计挂牌7346家公司，当日减少7家，成交金额6.83亿。三板成指报998.46，跌0.09%，成交额4.60亿。

八、国际资讯

1、央视新闻：上半年，巴西豆类、玉米和棉花等主要农产品价格大幅上涨，同比涨幅超70%。此外，水稻和小麦价格同期也分别上涨了55%和40%。专家预计，由于谷物价格上涨将带动牲畜饲养成本增加，巴西出产的肉、蛋、奶等蛋白质类食品价格将继续走高。

2、波罗的海干散货指数：涨2.92%，报4092点。

3、道指初涨0.65%，报35120.08点；标普500指数涨幅0.81%，报4441.67点；纳指涨幅1.19%，报14714.66点。

4、德国DAX指数涨0.27%，报15808.04点；法国CAC40指数涨0.31%，报6626.11点；英国富时100指数涨0.41%，报7087.90点。

5、日经225指数跌0.98%，报27013.25点。韩国KOSPI指数跌1.20%，报3060.51点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.05%，报1784.00美元/盎司，本周累涨约0.3%。

7、9月交割的WTI原油期货价格下跌1.37美元，跌幅近2.2%，收报62.32美元/桶。